И шел поезд – эротические сцены

Это история поезда Тбилиси — Батуми, который из-за ошибки стрелочника сперва попадает на границу Грузии с Абхазией, где продолжаются военые действия, затем поезд следует в город Чиатуру.

У каждого пассажира своя история. Обобщает их всех цель поездки в Батуми: торговля, аферы, мошенничество.